Total de orçamentos
0
Todos os registros cadastrados
Visão geral
Acompanhe seus orçamentos e oportunidades comerciais.
Orçamentos do mês
0
Criados no mês atual
Aguardando resposta
0
Pendentes de decisão
Aprovados
0
Orçamentos ganhos
Valor total orçado
R$ 0,00
Soma de todos os orçamentos
Valor aprovado
R$ 0,00
Soma dos aprovados
Recusados
0
Propostas recusadas
Taxa de conversão
0%
Aprovados ÷ decisões registradas
Volume de orçamentos
Quantidade criada nos últimos 7 dias
Orçamentos criados
Etapas comerciais
Distribuição por situação atual
Orçamentos recentes
| Orçamento | Cliente | Data | Valor | Situação | Ações |
|---|
Novo orçamento
Preencha os dados e adicione os itens da proposta.
Os valores são calculados automaticamente. O orçamento só passa a
contar como enviado quando você alterar a situação para “Enviado”
ou outra etapa comercial.
Todos os orçamentos
Pesquise, acompanhe e gerencie suas propostas comerciais.
| Número | Cliente | Data | Valor total | Situação | Ações |
|---|
Clientes
Cadastre clientes e consulte o histórico de orçamentos.
| Cliente | Telefone | Orçamentos | Ações |
|---|
Produtos e serviços
Monte um catálogo para acelerar a criação de orçamentos.
O catálogo começa vazio para que você cadastre os produtos e
serviços reais da empresa. Os preços já usados em orçamentos
salvos são preservados.
| Nome | Categoria | Unidade | Preço unitário | Situação | Ações |
|---|
Relatórios
Resumo comercial calculado com base nos registros salvos neste navegador.
Serviços mais orçados
| Produto / serviço | Quantidade de itens | Valor total orçado |
|---|
A taxa de conversão é calculada como aprovados ÷ (aprovados + recusados). Rascunhos, propostas abertas e canceladas não entram no denominador.
Configurações
Personalize os dados exibidos nos documentos de orçamento.
Preencha somente informações confirmadas da empresa. Estes dados
serão usados no cabeçalho dos documentos impressos.
Backup e dados
Exporte os registros para guardar uma cópia ou importe um backup JSON criado por este sistema.
Financeiro
Cadastre contas a pagar e receber e acompanhe suas baixas.
Esta versão salva os dados neste navegador. Para uso compartilhado entre celular e
computador, será necessário conectar um banco de dados e autenticação.
Novo lançamento financeiro
Lançamentos
| Tipo | Descrição | Categoria | Data do pagamento | Valor | Status | Ações |
|---|
Fluxo de caixa
Analise as entradas, saídas e a evolução do saldo por categoria e período.
Filtros de análise
Os indicadores, gráficos e tabelas abaixo respeitam o período selecionado.
Entradas realizadas
R$ 0,00
Recebimentos liquidados no período
Saídas realizadas
R$ 0,00
Pagamentos liquidados no período
Saldo líquido do período
R$ 0,00
Entradas menos saídas.
Movimentações líquidas por categoria
Valores agrupados por categoria no período selecionado.
| Categoria | Entradas | Despesas | Valor líquido |
|---|
Dashboard por categoria
Compare a evolução diária e os padrões de movimentação por dia da semana.
Valor por categoria e dia
Evolução diária das movimentações liquidadas
Valor por categoria e dia da semana
Distribuição de segunda-feira a domingo
Resumo financeiro por ano e mês
O balanço representa o saldo acumulado dos meses exibidos, iniciado em zero.
| Ano | Mês | Receita | Despesa | Saldo do mês | Balanço acumulado |
|---|
O fluxo considera apenas lançamentos marcados como pagos/recebidos e
usa a data de liquidação; se ela estiver vazia, utiliza a data de vencimento. O balanço acumulado começa em
R$ 0,00 porque ainda não há saldo inicial de caixa configurado. Esta visualização não substitui a
conciliação bancária.
DRE gerencial
Visão simplificada com base nos lançamentos cadastrados.
A DRE abaixo é gerencial e preliminar: usa lançamentos cadastrados e categorias
selecionadas. Não substitui a contabilidade oficial. Para apuração por competência, cadastre e valide os
critérios com seu contador.
| Indicador | Valor |
|---|